根据美国石油协会(API)的数据，上周美国原油库存减少了743.1万桶，远远超过了分析师预期的100万桶。这一降幅大于预期，暂时提振了油价。PVM分析师约翰?埃文斯(John Evans)评论称什么是加杠杆炒股，API数据给油价带来了短暂的喘息，尽管对全球需求疲弱的担忧依然存在。

印度尼西亚作为全球最大的棕榈油出口国，计划降低热带油的出口税率，以提高其与其他植物油的竞争力，并增加农民收入。这一政策变化可能会对全球棕榈油市场产生深远的影响，尤其是在出口需求低迷的背景下，可能会进一步影响棕榈油价格的走势。

●FPG最新市场脱水消息：

1、【“小非农”大超预期】1月4日周四，美国ADP就业报告显示，美国12月ADP就业人数增加16.4万人，大超预期的12.5万人，修正后的前值为10.1万人，主要因服务业就业人数增加驱动。

点评：美国服务业需求强劲，美联储担心明年通胀难降。

2、【美国12月PMl均创新高】1月4日周四，根据标普的最新数据，美国12月Markit服务业和综合PMI均创去年7月份以来新高，且连续七个月扩张。荣枯分界线为50。

点评：美国经济数据过强 美联储担心2024年通胀难降。

3、【上周美国石油产品库存意外猛增】 美国能源部公布的上周美国EA汽油和精炼油库存均未加速下降，反而激增超过1000万桶，加剧需求担忧，压倒了巴以冲突和利比亚最大油田关闭的影响。

点评：OPEC挺价也没用，供需格局摆在那里。美国页岩产量依旧小步快跑，不断增长。

2、【证监会，“商品期货市场量化交易被叫停”为不实消息】1月4日，证监会回应“商品期货市场量化交易被叫停”报道称，已关注到相关报道，相关市场传闻为不实消息。商品期货市场手续费减收政策实行多年，各商品期货交易所依规向期货公司减收一定幅度的手续费。

点评：不止期货，股票市场量化交易也存被压缩风险。

3、【挑战者企业裁员人数】美国2023年12月挑战者企业裁员人数为3.4817万人，前值4551万人，2023年全年裁员人数同比增约一倍至72万多人，创2020年以来新高。

点评：2023年的裁员集中于高科技行业。而蓝领工人反而面临短缺。

4、【摩根士丹利下调了对美元的展望】摩根士丹利周四下调了对美元的展望，理由是美联储转向鸽派后美国国债收益率不断下降，摩根士丹利下调美元展望，意味着市场上为数不多的美元多头又少了一个。摩根士丹利还撤销了做空欧元/美元的交易建议。

点评：如果美国利率下降，那么日元将升值，而随着欧元区经济继续走弱，欧元将贬值。

●财盛国际分析师观点：

FPG特约分析师King观点：

投资者等待非农数据公布，同时美元汇率走低令避险资产得到提振，黄金期货从两周低点反弹。周四美国ADP就业机构报告称，美国12月份的私营企业就业加速增长，私营就业人数增加16.4万。此外，美国劳工部的数据显示2023年最后一周美国的首次申请失业救济人数下降，同样指向劳动力市场仍具韧性。目前市场参与者似乎认为美联储会议纪要略微偏鸽派。我们预计美联储今年将多次降息，这将通过ETF和实物黄金需求吸引金融投资者，并在年底前将金价推高至每盎司2250美元。

FPG特约分析师Dawson道生观点：

今日21:30，美国劳工部将公布备受关注的12月非农就业报告。随着市场预期美联储将于今年开启降息周期，人们期望看到非农数据发出一个既不至于强劲到引发更多加息，又不至于缓慢到引发对经济担忧的信号。通常情况下，这种预期很难实现。在当前环境下，实现这一预期的范围却可能相当大，出现好消息的概率比坏消息更高。如果我们看到非农数据在25万人以上，那么人们可能会认为，我们必须取消3月份降息的押注，并且可能在今年减少降息一次。目前我们看到劳动力市场不像过去几年那样紧张和火热。但它进入了一个似乎更可持续的状态。

FPG特约分析师Dave观点：

伊朗发生爆炸，造成95人死亡，200多人受伤，人们对中东更广泛冲突的担忧正在加剧。油价周四收低，因美国官方数据显示石油产品供应上周大幅增加。EIA另一份报告称，美国天然气库存减少了140亿立方英尺。这比预测的500亿立方英尺的平均降幅要小。这种背景下，石油输出国组织及其盟友，统称为欧佩克+，在发布声明重申，参与其合作宣言的国家“完全承诺”“团结和凝聚力，以及他们继续坚定不移地努力维持石油市场的稳定。

FPG特约分析师悦琳观点：

投资者等待周五非农就业数据报告，同时美国12月ADP就业人数攀升、上周初请失业救济人数下降均显示劳动力市场仍有韧性，美股收盘涨跌互现，道指微涨0.03%，标普下跌0.29%失守4700点关口，日线连续四日走低，纳指跌超80点连续五日走低；纳斯达克100指数连续第五天下跌创2022年12月以来最长纪录。

●技术分析：

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●今日关键指标(事件)：

21:30 美国12月失业率

21:30 美国12月季调后非农就业人口(万人)

23:00 美国12月ISM非制造业PMI

23:00 美国12月全球供应链压力指数

23:00 美国11月工厂订单月率

本报告系公开的、可监督的公众参考报告，作为不针对特殊用途的“通用性质”报告什么是加杠杆炒股，只用于一般分析思考，并不构成直接投资建议。

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